稀土国际市场格局正在发生变化

今年9月日本昭和电工公司又进入包头稀土高新技术产业开发区，合资建立年产50

00吨钕铁硼合金生产厂。这个产量接近去年全世界烧结NdFeB产量的1/3。建成后，

包头或中国其他地区近2000吨 金属钕或2000多吨氧化钕就不用出口日本，在包头

就“出口”到了“国际市场”。 

　　这种现象发生的原因和背景以及趋势如何？对我国稀土业界会产生什么影响？

令人关注。 

　　这并非孤立现象，我国改革开放20年来，跨国公司进入中国大体经历了三个阶

段，初期是试探、摸索阶段，后来大规模进入，现在是大量投资并提升投资的档次

和质量阶段。外资入驻我国的顺序，在“稀土-新材料-元器件-终端应用”这条“

稀土产业链”上，首先进来的是“终端应用”这个最后环节的跨国公司。随着“稀

土新材料”的跨国公司来我国投资建厂，外资公司正在我国形成四个环节皆备的“

稀土产业链”。 

　　在“稀土”环节，有法国罗地亚公司、加拿大AMR（加华）公司。在“新材料

”环节，有日本三德金属公司、昭和电工公司，还有日本清美化学株式会社与包钢

公司合资的天骄清美稀土抛光粉有限公司，罗地亚已更名为“罗地亚电子与催化剂

材料企业集团”，实际上已升级为主管稀土新材料的公司。“元气件”进来 建 厂

的公司更多，世界上最大的四家PC等用的硬盘驱动器（用稀土永磁）制造公司，生

产PC显 示屏（用稀土荧光、抛光、玻璃添加剂等新材料）的有我国台湾省、欧洲

以及韩国、日本等 的著名公司，全世界生产汽车尾气净化器最大的四家跨国公司

（共占全球市场份额约90%）。“终端应用”入驻我国的多是行业巨擘或全球500强

中的佼佼者，如PC界的IBM、惠普、戴尔。汽车业的通用、福特、大众、戴姆勒、

克来斯勒、菲亚特，以及近来的丰田、 日立、本田（汽车还用到加稀土的防紫外

线玻璃，金属材料镍氢电池以及汽车电子等）。移动电话（用稀土永磁、功能陶瓷

、抛光粉、贮氢材料）全球大的生产厂商诺基亚、摩托罗拉、爱立信、西门子。彩

电等家电或消费电子的世界名家索尼、松下、东芝、三星、LG等。 生产数码相机

（用稀土玻璃添加剂、抛光粉、镍氢电池、永磁等）的厂家有索尼、柯达、奥林巴

斯、佳能、三洋。生产MRI（磁共振成像仪，用稀土永磁）与节能灯的GE（美国通

用电 器）等。 

　　产生这些现象既有中国的“内因”也有跨国公司的“外因”以及当前的国际大

背景。 

　　我国政治稳定、经济持续高速发展、市场潜力巨大、积极履行入世承诺、投资

回报率高等皆是大量吸引外资的原因。最近，以管理文明于世的科尔尼公司公布了

2002年全世界 “外国投资信心指数”中国排名第1（信心指数1.99），美国、英国

、德国、法国、意大利 等国分别为第2至第6名，日本位于第12名（1.12），昔日

四小龙的中国香港（0.95）、韩国 （0.91）、新加坡（0.89）与中国台湾（0.85

）各位于第18、21、22、与24。另据报道，今年我国吸引外资可能再创新高，突破

500亿美元，今后5～10年，年均可达700亿美元。而且，9年来，我国连续位居发展

中国家吸引外资额的首位。 

　　现在全球经济不景气，中国“一支独秀”，跨国公司不会错过这个好时机，纷

纷调整战略，加大向中国这个号称“世界工厂”转移的速度。日本公司表现尤为典

型。20多年来 ，当许多欧美公司进入中国时，日本的观望失去了不少机会，在PC

、移动电话、汽车领域已 被“ 先入为主”者占了先机，现在日本公司以“跑步”

速度进入我国。日本的经济一直疲软，去年经济增长率为-0.5%，今年一季度为0%

，第二季度为+0.6%，出现了走出低谷的曙光。就是这个+0.6%，日本九大电子电器

公司总体扭亏为盈作出了较大的贡献。索尼、松下、日立、三菱电机、夏普、三洋

6家公司中有的增盈，有的扭亏为盈，东芝富士通与NEC虽仍亏损、但 扭亏幅度大

。九大公司总利润额为664亿日元，而去年第二季度总亏损840亿日元。松下在长 

达1年的巨额亏损后，今年第二季度盈利100亿日元，而松下（中国）的利润远高于

其全球平均水平。三洋的家电第二季度在全球的总销售额下降16.5%，但在中国的

销售额却上升。以往，日本公司生产的一流产品主要在国内消费，二流产品销往欧

美，中国成为其三流产品的市场。现在，松下的PDP（等离子）彩电在中国与日本

市场同步上市，有的新产品甚至早于日本上市。不仅日本，就是美国、欧洲、韩国

等国的跨国公司都争相将最好的产品转向中国生产和销售。实际上，中国已逐渐成

为跨国公司集采购、研发、销售于一体的一个全球重要基地，也是国际化生产、竞

争在中国大陆的体现。 

　　由于国际竞争激烈，跨国公司非常重视“供应链”的建设。一个公司只是“链

条”中的某个环节，准确选择上下环节的伙伴至关重要。当今世界总的产能过剩，

如何满足不同 客户群不断变化的需要，大规模生产还要满足客户“个性化”的需

求。因此，不仅要使“供应链” 畅通无阻还要能快速响应，要随市场变化进行研

发和向生产快速转化。合作伙伴之间有亲密无间的合作关系、高度协作的运行机制

，实际上是利益共同体。往往是，下游的跨国公司在 世界何国何地投资建厂，上

游的供应商就跟到哪里。这就是“追随客户”定律。也是跨国公司的“群居生存”

法则。 

　　以往，跨国公司在中国的“稀土产业链”上，“新材料”环节是个瓶颈，多从

中国购置稀土，运至发达国家生产成新材料，再返回中国装配成元器件或终端应用

产品。现在既然 最高技术的产品都可在中国研发和制造，还有什么不能进入中国

；更何况中国有低得多的生产成本。据日本贸易振兴会的调查，不要说美国、日本

、欧洲，就是新加坡工人月均工资也 为420美元，马来西亚吉隆坡为198美元，而

中国深圳仅为43～106美元。因此跨国公司甚至还要将新加坡、吉隆坡等地的生产

线转向中国。 

　　还有一个重要原因，就是中国本土包括稀土在内的制造业的崛起。去年，中国

宁波韵升强磁公司进入包头稀土高新区，将建成年产3500吨NdFeB的工厂。韵升的

NdFeB也是全球跨国公司“供应链”中的一环，其产品供给包括在中国的一些跨国

公司。 

　　“稀��列虏牧稀��的跨国公司向中国转移，必将增加稀土在中国的消费量，��������

是“高档次”的消费。 应该强调的是，这是一种生产线的“转移”，大体上不

会增加全球稀土消费量，千万别误导为世界稀土消费量大幅增长。只有全球“终端

应用”环节需求增加，消费量才会增长。 

　　当然，“转移”有个过程，也不会全部“转移”，所以出口还是有的。但至少

可以缓解稀土出口许可证难求的局面。更重要的是，我国稀土企业的产品容易与“

国际市场”接轨，不仅知晓产品应用领域，还可“追随客户”，随着各种新材料客

户提出的不同要求“与时俱进”进行研发和更新换代。 

　　这也是企业调整发展战略，准确定位的机会。根据市场需求与企业特长，从长

计议发展规划，一种稀土产品可以有不同的应用，就可以加入到不同“稀土产业链

”的各种环节，融入到世界的各种“供应链”中去。因此这也是我国稀土的“产业

结构”与“产品结构”调整的时机。 

　　由于具有全球比较优势的稀土资源仍由我国企业掌控，外资进入多采用合股的

方式，如包钢与日本清美合作生产抛光粉，现在又与昭和电工合资生产永磁合金。

产权的多元化与稀土产业的多元化还能增强我国企业的活力。对于我国“稀土新材

料”产业而言，面临着发生在本土内的“国际竞争”而且面对的不只 是单个外资

企业，是整个国际产业链。就如同世界四大家汽车尾气净化器公司，已经牢牢地掌

握了全球主要的“汽车产业链”的需求市场。 

　　从我国电子、信息与通信产业来看，多采用“合作与竞争”的策略，中国的海

尔与日本的三洋电机，生产移动电话的首信公司与诺基亚，生产PC的长城与IBM等

等，都取得“双赢”的效果。 当然，前提是“自强”。至少，从宁波韵升强磁集

团，看到了我国稀土新材料产业的希望。