中国南方稀土工业的现状与趋势

作者：　南方

这是作者在今年香港稀土会议上的发言

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一、前言

　　中国稀土以离子型稀土资源而闻名世界，离子型稀土作为一种战略资源于一九九一年被列入国家实行保护性开采的特定矿种之一。随着近几年高新技术的蓬勃发展，稀土元素的各种特性将全面被人们所发现和利用，尤其是南方离子型稀土资源中富含中、重稀土元素。面对市场的强劲需求，越来越显示其重要的位置。南方离子型稀土资源的宝贵性、稀缺性、重要性导致了整个中国南方稀土工业格局发生了较大变化，由于国际竞争的激烈，所有知名公司都非常重视“供应链”的建设，一个公司只是“链条”中的某个环节，而这一“链条”最重要的就是源头的稳定供应 ---- 资源。资源区域位置的重要性导致了稀土产业群的急剧转移。南方离子型稀土的最重要分离基地江苏的地位受到动摇，江苏最大的二个工厂江阴加华在江西定南县建 2000 吨 / 年南方矿的分离、宜兴新威也在探讨与广东省河源市及和平县的南方矿资源地的合作。日本昭和电工继 2003 年 9 月在包头建钕铁硼合金厂， 2005 年底又与江西赣州市政府洽谈合资建合金厂，日本 NEOMAX 的最高经营层及信越、 TDK 2005 年几次到江西考察，落实资源的稳定供应，这就是“追随客户”定律，也是跨国公司的“群居生存”法则。下面我将从矿山 --- 分离 --- 稀土金属及其等方面来探讨中国南方稀土工业格局的现状及变化趋势。

二、南方稀土矿山

　　目前南方离子型稀土矿山开采的投资和生产经营主体全部为民营资本和个体采矿业主。整体生产规模能力可超过 1000 吨（ REO ），单个矿山规模生产能力差异很大，原地浸矿矿山规模能力一般在 100-500 吨（ REO ） / 年之间，池浸矿山规模能力一般在 10-100 吨（ REO ） / 年之间。原地浸矿资源利用率在 75% 左右，池浸生产资源利用率却只有 26% 左右。

　　江西是上个世纪 80 年代中后期最早开始大规模化的工业开采，其次是广东，随后是福建、湖南、广西。前期的开采均是采用池浸技术，总体资源利用率很低，浪费严重，资源消耗过快。特别是素有重稀土之乡江西龙南县，据 2003 年 12 月统计，已探明的高钇重稀土的可采工业储量仅 40000 吨左右，按年产 4500 吨的规模， 80% 的利用率，也仅仅只有 7 年的可采资源。

　　多年来，江西省一直是南方离子型稀土矿的最大开采生产供应商，处于垄断地位。但近几年矿山这种格局却在慢慢发生变化，从 2003 年开始，广东省矿山开采量在迅速扩大，中钇富铕矿（即信丰型）的产量到 2005 年已是江西省的 3.75 倍。 2005 年度南方 离子型矿的产量见附表 1

表 1 ： 2005 年度南方矿主要省份产量情况

　　从表中明显看出：广东省的矿产量已占南方矿的半壁江山，但高钇矿类型的南方矿仍是由江西处于垄断地位。福建省 2004 年度仅 1000 吨左右，而 2005 年却翻了一番，增长速度很快，广西、湖南也同样如此。南方稀土矿山开采格局的变化，究其原因，可能为如下几个方面：

1 、江西是最早大规模工业化开采离子型稀土矿的省份，通过这三十多年的开采，据测算已累计消耗稀土资源储量 46.3 万吨。原先稀土矿山的品位大于 0.1% （ REO ）的矿体才去开采，尾矿的品位都达 0.03-0.05% （ REO ），现在大部份矿山的品位能在 0.05-0.08% 就很不错。这都是过去采富弃贫、采易弃难、漏采压矿所带来的后果。这就带来南方矿的开采向其它地方转移。

2 、除龙南在 1994 年应用原地浸矿生产工艺获得成功，而全面推广，在此以前及现在 90% 的矿山左右都是采取露天池浸开采和堆浸开采，其对环境的破坏与污染主要由山体植被开挖与产生的尾矿渣对开采地及周边地区造成沙化，特别是随时间的推移而可能逐步扩大影响范围，造成水系下游的河床抬高，农田被淹，对生产、生活造成长期影响。所以由于环保的影响，原来几个重点的产矿县在近年相继全面关闭如信丰等。过去几十年来的开采对环境已造成的实际破坏，须一个相当长期的治理才能逐渐有所恢复。

3 、江西省的离子稀土主要集中在赣州，近几年来江西省政府、赣州市政府对稀土矿山的管理相当严格，进行了一系列的整合治理工作，取缔、关闭了 300 多个无证和乱采滥挖的非法矿点，而且对稀土矿山每吨收税（地方税）及各项规费是比较高的，目前每吨达 9000-10000 元人民币，而在其他省份可能就在 1000-3000 元每吨，甚至可能更低，这也是造成南方离子矿山开采格局转移的重要原因。

　　同时，在这种南方离子矿开采转移的格局中有几个现象须引起人们的深思与重视：

1 、南方矿山开采格局转移中，目前在广东、福建甚至广西、湖南有 80% 左右的个体采矿业主是来自江西的。

2 、南方稀土矿合法采矿证 102 本，江西赣州拥有 88 本。也就是说目前在广东等其他省份离子矿的开采绝大部份是属于无证非法开采。

3 、近三年在广东的过渡滥采，以前在江西出现的环保问题，同样在广东也一样造成严重的后患，例如 2005 年 11 月份左右广东韶关地区出现农民投诉、新闻曝光、炸矿山等一系列事件。

4 、南方离子矿的经营，目前只有江西赣州两家合法的经营公司，可以开出正规合法的增值税票，而其他地方绝大部份由于是非法开采也就无票非法经营，这给各南方矿的分离工厂会带来很大的隐患。

5 、目前开采南方稀土矿是一种高收益高风险行业，南方离子稀土矿的价值收益体现在个体采矿业主手中，环保所遗留的问题需要政府花费更高的代价去治理，由于其开采大部份是非法的，所以其冒的风险也是巨大的。

三、南方稀土分离

　　应该说在 2001 年以前，南方离子型稀土矿分离企业主要以江苏为主体，其次则为广东，两者占据了整个南方矿分离能力的 80% 左右。但在近三年南方离子稀土矿的分离企业在江西、广东得到迅速扩张，尤其是到 2006 年南方矿分离企业格局将会发生重大的变化。

　　表 2 中国主要分离南方离子稀土矿稀土企业的规模能力

　　从表 2 中总计加起来主要南方矿分离企业的规模将在 2006 年上半年左右达到 54700 吨，而且这里面还有一些分离能力在 300 吨左右的小企业未统计在内。

　　从上述表 2 中可看出：江西分离南方矿的企业在 2005 、 2006 年这两年迅速扩张，由原来只有江苏分离能力的 1/3 左右，到今年上半年将一跃超过江苏。如此看来，今后中国南方稀土分离企业必然会面临如下问题：

1 、供矿能力不足与分离能力的严重过剩的矛盾，必然会使整个南方矿分离企业竞争更加激烈与残酷，导致南方矿分离企业重新洗牌与战略转移。

2 、南方离子矿的矿价会居高不下，导致南方矿整体分离企业效益急剧下降， 2005 年下半年开始已有不少南方矿的分离企业出现了亏损的局面，靠近资源地能获取优质矿源的优势显得越来越重要。

3 、随着稀土分离工艺技术不断完善与进步，最新的一些技术在近年新建的一些南方矿分离企业得到了很好的实施与应用，如赣县的红金、广东德庆兴邦及从化建丰、龙南万宝以及将建成的定南加华，其投资成本低、建设快、工艺及产品方案更趋合理，企业的机制与体制好。他们的核心竞争能力会更强，而一些老的、旧的分离企业由于其改造的转换成本太高从而丧失核心竞争力，淘汰出局。

4 、环保问题，对整个南方矿分离企业而言，江苏分离企业的环保设施花了不少投资，建设得比较完善，如江阴加华 1999 年就通过了 ISO14000 标准，而近年在江西等地新建的分离企业在环保设施的投入和建设是远远不够的。随着国家对环保的重视，这些企业将面临着投入巨资用于环保达标，否则就可能停产关闭。

四、南方稀土金属及其它

　　到 2005 年止，南方稀土金属的生产仍然主要集中在江西赣州三家为主，即江西南方稀土高技术股份有限公司（ 2500 吨 / 年）、赣州虔东实业（集团）有限公司（ 3000 吨 / 年）、赣南晨光稀土金属厂（ 2000 吨 / 年）；另外还有就江西赣南中诚工贸有限公司、赣州黄金岭有色金属冶炼厂等 2-4 家以接受来料加工为主， 1200 吨 / 年生产能力，共计 8500 吨 / 年左右规模，占据国外稀土金属需求市场的 60% 左右，国内市场的 40% 左右。

另外，近两年在江西赣州还形成了这样一个与稀土金属相关的产业链，从国内各钕铁硼工厂收购废料 — 建湿法冶炼及金属工厂 --- 电解生产镨钕镝金属 --- 再返销到各钕铁硼工厂，大大小小共计 10 多个工厂，每年也大约可处理 9000 吨钕铁硼废料及 1500 吨左右稀土金属生产能力。是国内最大的钕铁硼废料回收生产基地，占据了国内钕铁硼市场原料需求的 10% 左右份额。（主要应用低档次的钕铁硼合金中），这种循环经济，对稀土资源综合利用与保护，应该说作了较大贡献。

　　目前，南方稀土金属产业结构已在发生转移，出现了如下一些变化趋势：

1 、稀土金属厂逐步向上游产品和下游产品延伸，如江西南方高技术、赣州虔东通过控股和参股的方式在资源产地寻乌、定南、安远等县建分离企业，寻求原料的保障供应，有的还建合金工厂，加快了企业产业链的延伸步伐，向多元化的方向发展。

2 、稀土分离工厂也正向下游产品延伸，如赣县红金稀土厂（ 51% 股份）、日本东海贸易株式会社（ 30% 股份）、日本昭和电工（ 10% 股份）及江苏某企业（ 9% 股份）共同投资 2 亿日元合资建年 1200 吨的稀土金属厂，预计 2006 年 3 月份将建成投产。宜兴新威与广东河源及和平正在谈合作，拟建稀土金属及钕铁硼合金厂。

3 、日本昭和电工以控股 90% ，赣县红金和赣州虔东各占 5% 的股份，将在赣州投资 9 亿日元左右合资建钕铁硼合金厂，于去年年底在赣州签订了协议。赣州正在形成一个集矿山 --- 分离 --- 金属 --- 合金产业群体。

4 、象如日本 NEOMAX 、信越、 TDK 及国内一些主要钕铁硼厂家越来越重视与合金工厂 ---- 金属工厂 ---- 分离工厂 ---- 矿山这种“供应链”的建设。大家都在寻求一种更稳定、更紧密的合作方式，达到多方共赢。

五、总结

　　2006 年应该是整个稀土市场充满变化的一年，从中国政府对南方离子型矿资源与环保的重视和规范，南方稀土产业格局的转变，高新技术迅速发展与对稀土需求市场的变化，如环保型电动汽车强劲需求带动钕铁硼市场的增长，而荧光材料市场中液晶电视逐步取代等离子电视， LED 显示与照明的迅速发展，（白光 LED 荧光粉的用量，一公斤 LED 荧光粉可加工约 30 万枚白光 LED ， 1 吨荧光屏粉可产 3 亿枚白光 LED ，不仅解决环保，更重要的是大幅度减少了稀土的用量）导致南方稀土中钇类等产品严重过剩，企业生产产品产销失衡，而靠其中 1-2 个元素涨价来支撑整体生产的盈亏平衡是不合理的，也会影响其下游另一产业的发展。另外，今年中国稀土生产与贸易的出口企业由过去的 200 家经国家商务部资质论证仅剩余 47 家，对出口秩序规范起到很好作用，今年稀土产品出口配额比去年减少了 10% （而且不再分盐类、氧化物、金属）；人民币汇率的持续变化等等都会对整个稀土行业产生巨大的影响，稀土产业的格局也会发生很大的变化。